机构：长江存储市占率跻身全球第三 受益于供应短缺

8月12日，市场研究机构Counterpoint Research发布的2026年第二季度内存与存储追踪报告显示，全球NAND闪存市场格局受到人工智能工作负载从训练向推理转移的影响。企业级固态硬盘(SSD)出货量占总出货量的48%，几乎是去年同期26%的两倍，导致消费级产品供应短缺。供应紧张推动行业收入创下历史新高，较2025年第二季度增长五倍。

三星电子以25%的出货量份额保持领先地位，但这一数字较2024年第二季度的32%有所下降，主要原因是三星将产能转向了高利润的DRAM产品。SK海力士（含子公司Solidigm）以22%的份额位居第二，得益于其子公司Solidigm的比特出货量环比增长了40%。

长江存储出货量同比增长22%，环比增长5%，充分利用了普遍的短缺情况。该公司扩大了对国内OEM厂商的供应，并大规模生产267层3D NAND，同时推动基于Xtacking架构的300+层技术。铠侠市场份额为14%，尽管上一季度排名第三，但由于超过30%的出货集中在面向服务器的eSSD产品，价格上涨导致客户购买放缓，增长落后于长江存储。美光在出货量上位列前五，市场份额为13%，但在收入上仍领先于长江存储。Sandisk出货量市场份额为11%，排名第六。

虽然长江存储的出货量超越铠侠排名第三，但其面向服务器的eSSD产品出货较少，更多集中于消费类产品，因此收入份额低于美光和铠侠。不过，长江存储计划在今年下半年进一步转向eSSD，巩固其全球第三名的地位，并借助IPO获得资本支持。

人工智能已成为影响NAND Flash需求的决定性变量，特别是随着AI范式从训练转向推理，对高速低功耗存储KV缓存和数据集的需求激增。预计到今年年底，服务器中的eSSD将吸收超过一半的NAND Flash比特，推动消费者的平均销售指数创历史新高。这一市场趋势的变化使得服务器接收大部分NAND Flash位元，未来供应商的盈利能力将取决于出货组合而非单纯出货量。