锂电池板块走强 机构圈出这些机会 产业链需求回暖

锂电池板块今日表现强劲，盛新锂能、大族激光、天齐锂业等多只股票涨停。近期反内卷政策情绪的影响逐渐减弱，碳酸锂高库存压力依然存在，导致碳酸锂价格逐步回落，整个锂电池产业链的价格保持弱势稳定运行。

随着新能源汽车市场即将进入“金九银十”的传统旺季，动力电池需求预期逐渐回暖。储能需求也维持在高位，预计8月行业整体供给将小幅扩张。未来，随着反内卷政策的持续深化，有望促进落后产能加速出清，有利于拥有技术优势和成本优势的企业提升优质产能利用率并修复业绩。固态电池产业化持续推进，为产业链中的材料体系和设备环节带来迭代升级的结构性增量需求。建议关注电池和材料环节基本面改善的头部公司，以及在固态电解质、新型正负极、单壁碳纳米管等材料环节拥有技术和产能先发优势的公司，还有在固态电池核心工艺设备环节积极布局的锂电设备公司。

万联证券认为，到2025年，在以旧换新等消费激励政策驱动下，我国新能源汽车产销量将高速增长，同时全球储能装机增势稳定，锂电产业链需求将持续提升，盈利水平显著修复，龙头公司的竞争优势将进一步增强。展望后市，锂电池产业链整体趋势向好，有望逐步进入周期复苏阶段，建议关注行业业绩修复和固态电池技术突破两大核心主线。