关税战升级或“倒逼”国产芯片上位 国产替代加速落地

中美之间的关税已经从34%、84%上升到当前的125%，进入极限对垒阶段。半导体作为关键进出口产品，受关税加码影响尤为明显。随着原产地认定新规和芯片报价暂停等消息的曝出，涉美芯片进口通道空前缩窄，国产芯片被推向关税战争前线。

最新消息显示，自2025年4月12日起，中国将调整对原产于美国的进口商品加征的关税税率，由84%提高至125%。在目前的关税水平下，美国输华商品已无市场接受可能性。如果美方继续对中国输美商品加征关税，中方将不予理会。

关税反制措施实施后，国内半导体行业迅速响应。同日，中国半导体行业协会发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知，指出“集成电路”的原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地为原产地。协会还建议，无论封装与否，“集成电路”进口报关时的原产地应以晶圆流片工厂所在地为准进行申报。

这一消息导致涉美芯片企业集体静默。不少美系芯片公司的新增订单暂停报价，各方都在评估影响。考虑到成本负担加剧，美国芯片可能加速撤出中国市场。目前，美国本土的主要晶圆厂包括GlobalFoundries、英特尔、美光和德州仪器。其中，除了英特尔的产能集中在美国外，德州仪器的晶圆厂主要位于得克萨斯州、缅因州和犹他州，少部分在德国，封测主要在美国本土，部分位于马来西亚、菲律宾和中国成都。