百亿私募最新调仓曝光！邓晓峰重回紫金前十大、裘国根加仓海康、杨东不追AI 持仓变动引关注

7月科技股经历了一轮急跌，但重点跟踪的私募仓位并没有明显变化。查看7月底部分产品的月报，可以看到许多投资管理人依然坚守原有策略，大部分私募产品的仓位都达到了八成以上。

随着上市公司半年报披露完毕，部分私募的二季度持仓也浮出水面。整体来看，科技并不是私募机构在二季度的一致选择，有些新增持仓集中在资源、地产、公用事业和医药等行业。

海康威视的变化尤为显著。冯柳在二季度减持了8700万股，而裘国根旗下两只产品则一只增持、一只新进，期末合计持有约1.13亿股。这一动作早有迹象，四月份时，裘国根与冯柳就曾连续两次参与调研海康威视。

邓晓峰的动作同样引人注目。在连续两个季度消失于紫金矿业前十大流通股东名单后，二季度高毅晓峰2号再度进入紫金矿业前十大之列。同期还新进了万华化学和北新建材前十大流通股东名单，资源和化工依然是他资金组合中的主要方向。

不过，半年报只披露进入前十大股东名单的A股，对于管理数百亿甚至上千亿元资金的私募来说，这些公开持仓只是冰山一角。它们可以用来观察部分资金流向，却不能完全代表管理人的整体仓位。结合7月的产品月报，仍然可以看出一些有价值的投资动向。