裁员、撤离、转移，芯片大厂在害怕什么？ 地缘博弈下的产业链重构

近日，一篇题为“芯潮10000家芯片公司‘死于’2023”的网络热文揭示了半导体行业的严峻现实：平均每天有30家芯片企业消失，标志着芯片行业的暴富神话破灭。国内芯片初创企业遭遇寒流，昔日激进与热门的投资故事，为行业洗牌埋下伏笔。同时，半导体市场的泡沫破裂，众多小型企业纷纷倒下。

国际大厂也面临行业“风暴”，在中国市场一度赚得丰厚利润的企业，如今在行业动荡中纷纷裁员、清盘、撤出。中国半导体市场似乎进入一个新的阵痛期，外资企业不约而同地“搬离”中国。

韩国半导体巨头SK海力士正重组其中国区业务，计划关闭成立于2006年的上海子公司，重心转向无锡的半导体制造工厂。上海公司的销售额持续下滑，加之地理位置相近且中国区业务中心已转移至无锡，SK海力士决定清算上海销售公司以提升运营效率并降低风险。此外，存储行业的低迷及中国本土存储厂商的竞争加剧了SK海力士的亏损。

美国芯片设备制造商泛林集团（Lam Research）考虑将业务迁至越南，以实现供应链多元化并规避美国出口管制的潜在冲击。中国市场对Lam Research的收入贡献度已由2022年的31%降至26%，美国出口限制对该公司收入产生负面影响，并可能导致未来更大损失。Lam Research认为，越南凭借基础设施和熟练劳动力，将在半导体价值链中扮演重要角色。

美国出口限制政策导致泰瑞达将约10亿美元的制造业务撤出中国大陆。该工厂原本是泰瑞达半导体测试设备的主要制造基地，但由于供应链中断风险，泰瑞达将其迁出，并花费巨资将组装业务从苏州转移至马来西亚，以确保设备中美国来源占比低于3%，满足大部分客户要求。